日前,深受芯片漏洞之扰的英特尔发布了其2017财年第四季度及全年财报,其中第四季度营收为170.53亿美元,与去年同期的163.74亿美元相比增长4%;毛利率亦从61.7%增长为63.1%,由于财报超出业内预期,推动英特尔股价上涨,对此有评论认为此前爆发的芯片漏洞对于英特尔并未造成实质性影响。
不知道英特尔看了此类评论作何感想?我们认为作为全球芯片产业的领头人恰恰应该对此予以反思。原因何在?
首先从财报上看,尽管由于全球PC业务依然低迷,导致英特尔PC芯片所在的客户计算集团第四季度营收同比下滑2%为89.54亿美元,但其依然占英特尔当季营收170.53亿美元的52.5%左右,而被视为推升英特尔营收增长的数据中心集团营收则同比增长16.3%左右达到55.82亿美元,占英特尔当季营收的32.7%左右。
但业内知道所谓英特任数据中心集团的核心依然是芯片,从利润的角度,第四季度其客户计算集团和数据中心集团几乎占据了其全部运营利润。而所谓的AI、物联网芯片所在的物联网集团第四季度营收仅为8.79亿美元,只占据了其全部营收的5%左右和运营利润的4.7%。
由此可见,无论从营收还是利润的角度,通用型的x86架构芯片本身依然是英特尔的核心,所谓目前其正在热炒和追逐,尤其是在前段时间结束的CES上英特尔大秀的AI、汽车、物联网等芯片对于英特尔的财报几乎没有任何的影响。而此前曝光的芯片漏洞恰恰是其业务核心的x86架构芯片。既然如此,英特尔理应高度重视和反思此次芯片漏洞事件,而勿被表面亮丽的财报所迷惑。
其次从此次芯片漏洞事件看,其波及范围几乎涉及到从PC、平板电脑、服务器、智能手机等设备提供芯片的主流架构和厂商,其中既有首当其冲的英特尔x86架构,也有移动芯片的ARM、服务器Power架构的IBM、图形显示芯片GPU的英伟达等。同时鉴于英特尔在PC和服务器芯片市场积累的垄断优势,双重因素的叠加,冲淡了对于英特尔自身的影响。而从用户角度,虽然ARM、Power架构均已经涉足PC和服务器芯片市场,但由于进入时间不长(例如ARM进军PC和服务器市场)或者此前在与英特尔的竞争中败下阵来(例如IBM的Power架构在服务器市场),更重要的它们自身也存在同样的漏洞,让用户根本没有第二个选择。
由此设想一下,如果ARM和Power不存在漏洞未来会是何种结果?我们尽管很难预测对于英特尔的PC和服务器芯片造成何种冲击,但肯定不会让英特尔再近乎于独享PC和服务器芯片市场。从这点上看,英特尔今天,甚至未来的财报受芯片漏洞影响极小有偶然或者说幸运的因素。但这种偶然因素并不能掩饰其之后(针对漏洞问题处理的草率)和此前(疏于芯片产业再创新)的必然或者说不幸。
众所周知,当芯片漏洞事件被提前曝光之后,英特尔很快就发布了消除漏洞的补丁,但之后英特尔又要求PC厂商们停止使用期为解决其芯片存在的安全隐患而发布的一系列有缺陷的补丁,原因是该系列补丁可能使老款处理器发生更频繁的重启等问题,其仓促可见一斑。此外,由于此次补丁的失败,已经引起业内的质疑,甚至是愤怒。
例如Linux之父LinusTorvalds就对英特尔的Meltdown和Spectre漏洞补丁表示惊愕,称英特尔正在做“疯狂的事情”,根本没法防范Spectre变种2漏洞,补丁是彻头彻尾的垃圾,英特尔真的打算制造这个狗屎架构吗?不知业内看了Torvalds对于英特尔解决漏洞的方式作何感想?我们认为如果说英特尔对于芯片漏洞的处理过于仓促和草率算轻的话,可能对于英特尔沿袭数十年的芯片架构本身的质疑和是否真的发现问题的核心和具备通过补丁解决漏洞能力的质疑恐怕更为可怕。毕竟如ARM公司首席执行官SimonSegars在近日接受媒体采访时所言,没有绝对安全,芯片漏洞可能再次发生。而此次漏洞的解决不禁让人质疑未来英特尔再次应对此类事件的态度和能力。
而提及根本性架构的创新,从此次漏洞波及到英特尔数代芯片看,作为芯片产业创新的领头羊,英特尔对于芯片产业最底层的基础性创新显然有待提升,尤其是在其进军以智能手机为代表的移动芯片当中和之后,出于商业利益的考量,不要说最基础性的创新,就连在性能上更迭的创新也放慢了节奏,为此被业内冠以“挤牙膏”。
更令业内担心的是,由于5G和物联网的兴起,有分析称,未来英特尔将专注于上述领域,而芯片领域的“挤牙膏”式的创新可能会成为常态,此前其创始人追求的“惟有偏执狂才能生存”的芯片产业的颠覆性创新很可能成为历史。也许正基于此,除了给ARM和英伟达涉足其PC和服务器芯片市场的机会外,对于支撑和推动诸多产业发展最基础的芯片产业,尤其是英特尔自身未来能否依然是芯片产业领头羊的地位发展不利。
以被视为下一代计算核心的量子计算的芯片创新为例,到目前为止,量子计算基本上是IBM和谷歌之间的竞赛。去年4月,谷歌展示了关于9个量子位计算芯片的研究成果以及其他尖端研究,并在去年底打破了量子计算的某些记录(达成49个量子比特的操控);对于IBM,去年5月,其展示了首个包含17个量子位的芯片,并在年底宣布了20量子位的量子计算机问世,并构建了50量子比特的量子计算机原理样机。而最新的报道称,微软也已经加入到量子芯片的研发。
相比之下,尽管英特尔在今年的CES上发布了包含17个量子位的超导测试芯片,但无论从时间还是参与的厂商中,英特尔显然在新一轮的芯片竞争中已经落后对手,且没有了此前鲜有对手的独家优势。
综上所述,我们认为此次芯片漏洞事件和并未受其影响的财报并不能掩饰其中的偶然与必然,而作为芯片产业老大的英特尔恰恰应该借此好好反思未来自己的芯片创新和市场战略,剔出偶然因素,看到自己可控的必然因素,莫盲目地跟风和炫酷而忽视根本。毕竟无论从现在和未来看,芯片作为基础性产业的重要性无可厚非,而英特尔赖以生存和发展的基础也是基于此。那个靠“惟有偏执狂才能生存”的英特尔还会回来吗?

2017年入冬供暖季,本应处于销售旺季的空气净化市场比以往冷清了许多。2016年冬季还如火如荼、线上线下一机难求的空净产业自此没落了么?空气净化行业将何去何从?这些问题在许多从业者的脑海里不断萦绕。
空气污染治理不会一蹴而就
2017年是《大气污染防治行动计划》的收官年和考核年。根据该行动计划,到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中,北京市细颗粒物年均浓度控制在60μg/m3左右。
在政绩与空气质量指标挂钩后,各级政府越来越重视环境改善问题。从实际情况来看,经过5年的努力,2017年,空气质量改善成果初显。以北京为例,2017年,北京PM2.5年平均浓度为58μg/m3,完成了2013年政府定下的目标。其余地区为了实现目标也是不遗余力,实施了煤改气、煤改电工程快速推进,以及建筑、高能耗产业限量开工生产、极端天气车辆限行等众多举措。
但空气质量改善并非一蹴而就。整体生态环境的改善需要漫长的阶段和过程,因此,空气净化产业也不会戛然而止,也将是持续发展的过程。PM2.5最大的危害是进入呼吸系统造成不可逆的身体器官损害。因此,即便是蓝天通透,PM2.5同样也可能在慢慢侵蚀身体器官。美国标准的优质空气是指PM2.5浓度在12μg/m3以下,而60μg/m3这个值在美国标准中已经达到中度污染程度。
值得一提的是,空气环境问题更深层次的原因在于能源结构。不可否认,在中国北方市场如火如荼的煤改气、煤改电工程为蓝天计划贡献了力量,但随着供气量的不足,人们基本的取暖需求也出现问题。牵一发而动全身的能源结构调整更不能一步到位。选择清洁能源的出发点无可厚非,但基于中国巨大的市场和人口,以及固有能源构成,想要进一步实现清洁能源的替换需要更多的考虑。
空净产业不是“靠天吃饭”
在2017年供暖季,空净从业者感受到了市场的低迷。雾霾少了,空气净化器市场似乎无人问津。根据中怡康数据,2017年最后四周,空气净化器市场零售量同比均出现大幅下滑,最大下降幅度接近80%。断崖式下滑毫无疑问会让从业者彷徨和担忧。
空气净化器产业真的仅仅靠天吃饭么?答案显然是否定的。雾霾仅仅是室内空气污染的原因之一,苯、甲醛、微生物、细菌、病毒等在空气中都将给身体健康带来威胁。雾霾也只是更直接地激发消费者的购买意愿。随着人们对品质生活要求的提升,对健康需求的关注,高品质的空气势必成为基本消费需求。
当前,中国中等收入者已经接近3亿人,预计未来10年还将翻番。根据规划,“十三五”期间,中国将全面建成小康社会,人均国民收入也将处于世界中等收入水平向高收入水平迈进阶段。2020年,我国城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番,城镇化率将达到60%,中国居民消费规模将超过45万亿元。伴随着收入的增加,城乡居民消费结构将过渡到更高层次,针对洁净空气、水等资源、环境的要求只会越来越高。
虽然2017年末空净市场出现下滑迹象,但全年来看,空气净化器产品仍保持高速增长态势。2017年末的市场低迷并不会改变公众对洁净空气需求的大势。2017年末空净市场出现的下滑更多是与上年同期相比。2016年11—12月,正是中国北方地区雾霾严重的时候,引起消费者对空气净化器产品进行恐慌性购买,市场销量持续激增。阶段性的空气改善并不能成为空气净化器市场发展的阻碍。
目前,中国空气净化器市场普及率仍偏低,与国外发达国家相比还有较大差距,美国空气净化器市场普及率已经达到20%~30%。中怡康时代副总经理彭煜直言,中国空气净化器市场还处于起步阶段,未来增长空间巨大。中怡康预测,2018年,空气净化器市场规模将同比增长20%左右。

近日原定在2017年初就要开业的亚马逊无人便利店AmazonGo终于正式面向公众开放了。坐落于西雅图亚马逊总部,AmazonGo的出现格外引人注目,除了当地人去排长队体验,大洋彼岸也有更多人在关注着AmazonGo的动向。
众所周知,2016年末AmazonGo的概念被初次提出,就曾带来零售业一波动荡,尤其是在中国。无人便利店在中国本土扎根发芽如雨后春笋,开店潮此起彼伏,如今人们都已经见怪不怪了。但AmazonGo作为这一领域的鼻祖,延后一年开放在业内仍然声量巨大。
面对中国本土化无人零售,AmazonGo独具特色
“Nolines,nocash”是AmazonGo的核心形态,没有排队,没有现金,“只需走进去,拿走你想要的东西,走出来”这三步。这种全新的形态是对传统实体便利店运作模式的一种创新和颠覆。而为了实现这一结果,亚马逊所付出的努力和成本远比我们想象的要多得多,这些努力也造就了AmazonGo的三大特色。
其一,高成本投入下丰富夯实的数据基础。去年下半年,亚马逊斥资137亿美元收购WholeFoodsMarket的460家高档杂货店,以求获得最丰富全面的线下实体店铺数据。健康食品超市WholeFoods是一家美国连锁店,始建于1978年,高质量的生活、绿色健康的食品和环境保护等理念的倡导,让WholeFoods得以击中美国中产阶层的神经敏感点,由此声名鹊起。
虽说如今WholeFoods提供有机天然食品模式的售价过高,在综合型连锁超市价格更低的形式面前缺乏壁垒,但WholeFoods仍有能力帮助亚马逊在与沃尔玛的竞争中取得领先。也就是说,WholeFoods在实体零售领域的分量不可小觑,其多年积累的消费者用户数据信息和实体店经验资源,将成为亚马逊进军线下的有力臂膀,同样对AmazonGo的建设和普及也具有重要意义。
其二,千万美元打造优质尖端技术服务。AmazonGo运用无人驾驶技术中的计算机视觉系统,结合深度学习算法和传感器融合共同打造“JustWalkOut”系统。早前,国内无人便利店的开设在技术上更多触达识别与支付领域,面部识别、指纹识别、商品识别等技术以及自助扫码等支付方式,让无人店铺的消费不像想象中那样流畅。而如今AmazonGo的技术显然是业内独创。
亚马逊在两年前就曾申请过涉及无线射频识别感应方面的技术专利,如今在AmazonGo商店里,商品架子上的传感器识别取物行为,天花板上的黑盒子相机追踪、捕捉消费者动态,再加上AI深度学习算法,消费者行为将在这间店铺里被多形态融合后作出处理分析,判断消费者的最终购物结果。技术上的深度研发显然是AmazonGo最难被外界打破的壁垒。
其三,AmazonGo对用户极致化体验的追求。华尔街日报曾称AmazonGo面世时间之所以推迟了一整年,是因追踪技术不达标。但随后AmazonGo副总裁Puerini否认了这一说法,称延迟原因主要来自于员工的过度需求。简言之,是在员工内测环节被提出了更高的要求而出现延迟开放。
事实上,这一推迟成立现象外界早有多种解读,但从亚马逊的线上市场布局来看,追求消费者极致化体验或许是最恰当的注脚。亚马逊自创立起一直处于亏损状态,但这并不妨碍其成为全球最大的产品零售商,并在业内享有极高的声誉,这足以说明,亚马逊做事的聚焦点并非在短期利润上。更何况如今有了线上可靠稳定的营收,Amazonoffline只怕会更执着于消费者体验。
总结一下,从高成本数据和技术方面的投入,到为消费者体验而做出的努力,AmazonGo可谓是倾注了亚马逊无数心血打造而成,终于不负所望形成了最关键的三大特色壁垒。
AmazonGo抗衡中国无人零售,难分伯仲
从AmazonGo所做出的努力中我们不难看出,AmazonGo决定做无人便利店的思路在根本上与国内本土化企业不在同一个维度。所以要说AmazonGo会对中国本土化无人零售企业造成怎样的冲击,我们可以对比去看,冲击来自两方面。
在一方面,国内无人零售遇AmazonGo相形见绌。自AmazonGo无人超市的概念被提出开始,2016年末内测,预计2017年年初对外开放,表现出亚马逊当时的思路是由自己引领风口,引发无人零售行业变革。但意外的“不完美”导致这一机会被别人抢占而去,AmazonGo反而成了追随者。国内本土化无人零售与AmazonGo概念出现分歧,但更深入打磨体验的后者优势更强。
也可以说,国内本土化无人便利店是对AmazonGo的一种曲解和误读。仅仅取消了收银台,通过技术约束消费者,为消费者提供自助结算渠道,而整个过程依然滞碍重重。再看AmazonGo的消费体验,“就像在偷东西”一样直接拿走消费,让无人零售的形态被再次刷新,体验也被再度拔高。
另一方面,长期利益上的较量让国内无人零售败下阵来。客观去看,正面是高成本、重资产阻碍了AmazonGo的规模化扩张,让其短时间内难以获得广泛市场。线下零售本身在地理位置上存在局限性,消费群体定额定量,西雅图AmazonGo也只此一家,难敌近在眼前的本土化无人便利店。风口产业上,优先抢占市场必然是重头戏,先触达用户、后打磨体验才是正道。如今AmazonGo短时间内消费者触达能力必然低于中国企业。
但在反面,是企业寿命将直接由用户体验决定。作为线上零售电商巨头,亚马逊依然通过斥巨资收购实体店WholeFoods的方式来获得最准确、最专业的线下数据;再加上独创且难度系数极高的传感融合技术,AmazonGo更尖端优质的消费体验将在国内市场产生非常深远的影响。
所以说,短期的市场份额上中国企业当仁不让,优先抢占用户并在此基础上不断完善优化消费体验,不失为缓兵之计。而长期来看,尽管AmazonGo姗姗来迟,但却有望后来居上成为业内佼佼者,在竞争中屹立不倒成为最终赢家。
未来的无人零售,得用户者得天下
通过AmazonGo的特色壁垒分析与国内无人零售的比较,我们可以看到最终在一个行业起到决定作用的,一定是更加关注用户的一方。而二者在市场宽度和深度上各具优势,如今是棋逢对手,不相上下。在未来,无人零售领域的用户体验始终是核心竞争力所在。
如今,AmazonGo提供了绝对的高效消费模式。对比国内无人便利店的运作模式,不管是京东在2017年底曝光的京东X无人超市,还是阿里蚂蚁金服的淘咖啡闪店和WithAnt,抑或是微信支付联合EasyGo推出WeLife无人快闪店,均离不开扫码等消费操作,只不过是非人为监管,智能把控而已。AmazonGo在效率方面的认知和期望无疑高出中国不少,因此有了彻底解放式的消费状态,可随拿随走。高效没有边界,深度技术打磨下仍有待突破。
前面也提到,AmazonGo很可能就是因为消费体验方面的不完美而延迟对外开放时间,可见亚马逊对消费体验的执念以及对短期营收的“漠不关心”。甚至如今已有人对西雅图首家AmazonGo投入的技术成本进行估算,预计至少在千万美元级别。可以想见,若是追赶风口而来,定将作鸟兽散,消费上的滞后和不流畅的体验实则注定早早散场的结果,高端优质的无人零售服务体验是零售重心。
在如今中国无人零售领域企业扎堆、巨头纷涌入局的状态下,AmazonGo的出现相当于重塑了无人零售,再造了无人便利店的形态。换个角度看,也是给了中国无人零售发展全新的前进目标和方向。
总的来看,无人便利店虽为风口,但入局者皆实力雄厚,国内外的企业布局实则胜负难卜。AmazonGo虽占据体验优势,但这也是国内无人零售的可增长空间;而国内尽管有足够广阔的市场,但AmazonGo借助online在用户体验上的深耕让其掌握着长期发展的主导权。不得不说,用户体验对无人便利店发展所产生的影响非常深远,在AmazonGo对无人超市的再定义之下,国内企业也有了新的前进方向。

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